Sales AI
商談後の一手をAIで速くする
商談メモ、提案書、フォローメール、次回確認事項。営業担当が帰社後に抱える整理作業を、AIで次の行動に変えます。
営業 AI 商談メモ提案書 AIフォローメール AI
Answer
営業でAI導入を始めるなら、最初は「判断」ではなく「記録・検索・下書き」からです。
Bottleneck
営業のAI導入は毎日残る小さな作業から始める
BtoB営業、法人営業、提案型営業、少人数営業組織に向けて、導入しやすい業務単位へ分解します。
What AI can do
AIに任せる範囲を最初から狭く決める
大きなDXではなく、問い合わせにつながりやすい一つの業務改善として見せます。
商談メモ要約
課題、意思決定者、宿題、次回アクションを分けて整理します。
フォローメール下書き
商談内容に沿った、自然なフォロー文のたたき台を作ります。
提案素材検索
過去資料やFAQから、今回使える説明を探しやすくします。
Process
初回相談ではAIツール名より先に業務を見ます
AJTCは、業務棚卸し、扱う情報の分類、AIに任せる下準備、人が確認する部分を分けます。Claude Code、Codex、ローカルLLMは目的に合わせて選びます。
01毎日残る作業を一つ選ぶ
02入れてよい情報と入れない情報を分ける
03AIの下書きを人が確認する流れにする
FAQ
営業のAI導入でよくある質問
営業トークを自動化しますか？
自動化ではなく、商談後の整理と次アクションの下書きを中心に設計します。
顧客情報を外部AIに入れずにできますか？
可能です。匿名化、入力ルール、ローカルLLMなどで安全な扱い方を決めます。
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