Sales AI
商談後の一手をAIで速くする
商談メモ、提案書、フォローメール、次回確認事項。営業担当が帰社後に抱える整理作業を、AIで次の行動に変えます。
営業 AI 商談メモ提案書 AIフォローメール AI
Answer
営業でAI導入を始めるなら、最初は「判断」ではなく「記録・検索・下書き」からです。
Bottleneck
営業のAI導入は毎日残る小さな作業から始める
BtoB営業、法人営業、提案型営業、少人数営業組織に向けて、導入しやすい業務単位へ分解します。
What AI can do
AIに任せる範囲を最初から狭く決める
全社DXを一度に進めるより、毎日必ず発生している業務を一つだけ選んで、そこだけ確実に軽くします。効果が見えてから次に進みます。
商談メモ要約
課題、意思決定者、宿題、次回アクションを分けて整理します。
フォローメール下書き
商談内容に沿った、自然なフォロー文のたたき台を作ります。
提案素材検索
過去資料やFAQから、今回使える説明を探しやすくします。
Process
初回相談ではAIツール名より先に業務を見ます
AJTCは、業務棚卸し、扱う情報の分類、AIに任せる下準備、人が確認する部分を分けます。Claude Code、Codex、ローカルLLMは目的に合わせて選びます。
01毎日残る作業を一つ選ぶ
02入れてよい情報と入れない情報を分ける
03AIの下書きを人が確認する流れにする
FAQ
営業のAI導入でよくある質問
営業トークを自動化しますか？
自動化ではなく、商談後の整理と次アクションの下書きを中心に設計します。
顧客情報を外部AIに入れずにできますか？
可能です。匿名化、入力ルール、ローカルLLMなどで安全な扱い方を決めます。
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